终极理财师最新版

终极理财师最新版是一款手机移动端的相关软件，能够实时互动轻松对资产进行管理，能够在客户专属管理平台一键了解状况，让用户能清晰的了解到自己的收入信息，致力于为证券从业人员提供移动展业客户开发绩效管理技能提升学习交流等综合性营销展业支持，为用户呈现了潜在客户以及高净值客户列表，帮助用户学习理财技巧，增加收益；在这里，帮助用户制定预算跟踪支出管理账单投资规划等，轻松即可提升收益。

软件特色

1、多种职业发展路径，全方位培训助力理财师综合能力提升

2、线上申请签约，线下专人跟踪办理证券经纪人入职流程

3、客户信息全景视图，关键时刻服务提醒

4、业绩大比拼，营销激励、销售奖励上不封顶

5、专属链接，个性化设置，一键签约投顾服务

6、薪酬计算公开透明，佣金收入一目了然，劳务所得日清日结

软件优势

个性化客户佣金

个性化专属二维码，可根据客户不同，设置个性化客户佣金并自动绑定开发关系。

签约入职

证券经纪人、客户经理、投资顾问等从业人员可线上申请签约，线下专人跟进办理入职流程。

职业发展

上市券商大平台，多种职业发展路径，全方位培训助力证券经纪人、客户经理、投资顾问等综合能力提升。

龙虎排行

业绩大比拼，营销激励、销售奖励上不封顶。

客户管理

客户信息全景视图，自动跟踪客户生日、账户动态等，关键时刻不再错过。

劳务报酬

薪酬计算公开透明，佣金收入一目了然，劳务所得日清日结。

投顾签约

专属链接，个性化设置，一键签约投顾服务。

小编测评

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